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屏东县财务公司行业内部客户信息管理软件系统
价格面议
2022-11-28 03:27:15
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公司名称:
北京一窝燕子科技有限公司
服务内容:
财务公司行业内部客户信息管理软件系统
服务范围:
江西,南昌,南昌周边,进贤
联系人:
陈利
联系电话:
13811405175
(北京)
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北京一窝燕子科技有限公司
注册时间:2022-04-19
信息详情
代理记账小公司多一些,一般就有几个会计,每个会计负责几十个客户到上百个客户。工作的繁重就不多说了,而且责任重大。所以他们杂事多,容易乱。 为了减轻会计的工作压力,让会计发挥更大的价值,我们设计了代理记账行业内部客户信息管理软件,使复杂事情简单化,杂乱事情秩序化。分类管理客户:代理记账、上门做账、税控托管等。实时把控报税进度,有效避免漏报税。 统计欠费客户,有效避免漏收费。
代理记账公司一般都有几百个客户到几千客户,公司管理层会把这些客户分配到每个会计。每个会计负责几十户到上百户。在这些客户中有小规模纳税人、一般纳税人、外资公司、合资公司、个人独资、个体、民间非营利组织等。每种客户的税种都可能不一样,有每个月报文化建设事业税的,有每个季度报统计的,有每年报房产税的等等。还有每个月需要去客户那里上门做账的。这么多的客户分配到会计,怎么能记得过来呢?登记在Excel表格里,这样倒是可以,但是查找起来非常不方便,会计工作繁重而且多,看着Excel表格一行行的数据,眼睛都看花了。在我们系统里每个客户可以指派到指定的会计。把客户分门别类录入系统后,就可以方便的查找。用Excel管理客户每月报税的时候会计申报一户就在Excel打印出来的纸上勾选一户,表示已经申报。在我们系统里可以搜索,未申报的客户红色显示,一目了然,申报后点击完成按钮,这样系统会记录下来,以备以后查询用。经理可以看到整体客户的报税进度,以及每个会计的报税进度。在紧张的报税工作中保持心中有数。
用户组管理介绍:用户反馈我们公司客户比较多,一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户,这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息,组内其他的会计还是比较熟悉的,交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计,怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢?系统功能设计思路:新建一个用户组,例如名字叫:海淀组,主要是管理海淀区的客户。然后组员是:王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计,把张会计和李会计设置为组长就可以了(这三个会计都需要授权:仅限分配的客户,张会计和李会计还需要授权:适用用户组)。一句话总结就是:组长可以管理组内其他组员的客户信息。
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