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记账公司客户信息管理软件系统客户端
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2022-11-13 03:13:14
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公司名称:
北京一窝燕子科技有限公司
服务内容:
会计公司行业内部客户信息管理软件系统
服务范围:
江苏,南通,崇川
联系人:
陈利
联系电话:
13811405175
(北京)
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提示:与商家沟通请核实商家资质,交易过程注意核实身份及商品/服务的真实性。
北京一窝燕子科技有限公司
注册时间:2022-04-19
信息详情
系统管理模块:系统设置可以修改公司的名称和点击公司名称时候的链接地址。操作日志记录每个用户的操作情况。客户来源可以配置客户的来源渠道信息,例如:百度,客户推荐,朋友推荐,搜狗等。日记账分类可以配置公司收支分类,例如:代理记账,工商注册,股权变更等。日记账收支方式可以配置收支的方式,例如:基本账户,微信,支付宝,现金等。
用户组管理介绍:用户反馈我们公司客户比较多,一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户,这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息,组内其他的会计还是比较熟悉的,交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计,怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢?系统功能设计思路:新建一个用户组,例如名字叫:海淀组,主要是管理海淀区的客户。然后组员是:王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计,把张会计和李会计设置为组长就可以了(这三个会计都需要授权:仅限分配的客户,张会计和李会计还需要授权:适用用户组)。一句话总结就是:组长可以管理组内其他组员的客户信息。
日常业务管理功能介绍:财务代理公司一般杂事都比较多,例如工商注册相关:人实名认证、办照尾款等。公司变更相关的:变更法人、变更地址、变更经营范围、股权变更、公司注销。 社保相关:增员、减员,公积金相关:增员、减员等都可以记录下来。这样不容易忘记,还可以设置优先级,预期完成时间,到期红色提示。如果登记了尾款,这样事情完成时就不容易忘记尾款。可以查询每个外勤人员每个月完成的工作量,并导出为csv文件,从而方便统计提成。
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