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代理事务所内部客户信息管理软件

价格面议2022-11-30 03:33:34

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北京一窝燕子科技有限公司

注册时间:2022-04-19

信息详情

保护客户信息,客户的联系方式一般管理人员都不愿意让其他人员看到,我们系统里可以配置化管理哪些信息可以开放给员工。这样有员工离职了,客户联系方式也不容易被员工带走,做到有效保护客户资料。

系统首页介绍:

系统首页分为四个部分,第一部分是比较关心的日常业务完成进度情况,例如待办事情5个,已经完成5个。第二部分是每月报税进度,仪表盘显示,一目了然很清楚的知道报税进度,如果是管理员还可以查看每个会计的报税进度。第三部分是抄税清卡进度,就是对税控托管的客户的一个统计,也是仪表盘显示。第四部分是客户状态的一个统计,状态是指客户状态,分为:代理记账、上门做账、未报到、已删除、已失联、已注销。两种图形展示,一个是饼图,另一个是柱状图。可以很清楚看到自己客户的整体状态。以上信息只有对用户授权后才可以看到。

代理记账公司给客户做账报税后,收取费用是理所当然的。一般代理记账公司的客户各行各业的都有。各行老板也都不尽相同,因此收费也是各不一样。付款方式有月付、季付、半年付、年付,还可能有想起来就给你几个月的。因此收费工作也是代理记账公司一项非常麻烦和复杂的工作。而且客户多了也不可能记得住每一个客户付款到哪个月份了,也不可能记得住上次付款是从哪个月到哪个月。针对这种情况我们系统设计了日记账管理功能和欠费客户管理功能,可以方便的解决这种问题。

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