系统首页分为四个部分，第一部分是比较关心的日常业务完成进度情况，例如待办事情5个，已经完成5个。第二部分是每月报税进度，仪表盘显示，一目了然很清楚的知道报税进度，如果是管理员还可以查看每个会计的报税进度。第三部分是抄税清卡进度，就是对税控托管的客户的一个统计，也是仪表盘显示。第四部分是客户状态的一个统计，状态是指客户状态，分为：代理记账、上门做账、未报到、已删除、已失联、已注销。两种图形展示，一个是饼图，另一个是柱状图。可以很清楚看到自己客户的整体状态。以上信息只有对用户授权后才可以看到。

代理记账公司客户管理系统，杂乱事情秩序化，复杂事情简单化。实时把控报税进度，有效避免漏报税。统计欠费客户，有效避免漏收费。

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理，方便统计欠费的客户。可以导出列表，在报税的时候查看客户欠费情况。

统计分析功能可以统计客户状态，例如：代理记账、上门做账、未报到、已删除、已注销等分类统计客户数量。根据客户来源统计分析客户，为推广决策提供数据依据。

系统里所有的客户资料都是可以导出的，而且导出的内容是可以配置化的。例如只导出客户名称和统一社会信用代码，只需要新建一个导出配置，然后配置公司名称和统一社会信用代码就可以了。这样有导出权限的用户就可以导出客户资料了。客户资料导出可以新建多个配置，分别用于不同的用途。

把我们的软件安装到客户提供的电脑上，我们称之为单机版，单机版也是可以多人使用的，只要在同一个局域网之内就可以使用。一般一个公司内部就是一个局域网。所有的用户是共享客户资料的。