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桂林代理记账公司行业内部客户信息管理软件系统

价格面议2022-12-02 03:35:43

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北京一窝燕子科技有限公司

注册时间:2022-04-19

信息详情

用户反馈我们公司客户比较多,一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户,这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息,组内其他的会计还是比较熟悉的,交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计,怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢?针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能,可以方便解决这个问题。系统功能设计思路:新建一个用户组,例如名字叫:海淀组,主要是管理海淀区的客户。然后组员是:王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计,把张会计和李会计设置为组长就可以了(这三个会计都需要授权:仅限分配的客户,张会计和李会计还需要授权:适用用户组)。一句话总结就是:组长可以管理组内其他组员的客户信息。

分类管理客户:代理记账、上门做账、税控托管等。欠费客户管理,方便统计欠费的客户。可以导出列表,在报税的时候查看客户欠费情况。

为财务公司量身订做的客户管理系统。和财务公司办事流程完全符合。举例来说明下:

1、办理执照,变更法人等事项登记在日常业务管理里边。

2、执照办理完成后做代理记账。每月报税可以管理客户报税进度,有效避免漏报税。

3、税控托管的客户,管理客户税控盘抄税清卡进度。

4、提供地址的客户,登记管理地址收费情况。

5、代理记账收费管理,欠费客户管理可以统计欠费客户。

6、最后客户把账务拿走了,或者公司注销了,就把客户状态标记为已删除或者已注销,或者直接删除客户资料就可以了。

7、其他一些功能客户合同管理、工商年检管理、税务年报管理等系统都有。

问:系统主要功能是什么?

答:1、统计欠费客户,有效避免漏收费。2、实时把控报税进度,有效避免漏报税。3、管理日常业务,分配给指定的人员,设置预期完成时间。4、多维度管理客户。5、日常收入支出管理。

问:可以多个会计使用吗?

答:可以多个会计使用,没有用户数量限制。

问:可以把软件安装到我们公司的电脑上吗?

答:可以的,也可以安装到你们购买的阿里云等网络服务器上。安装后也是多个用户使用,共享客户资料。

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