客户资料存放在哪里呢？用我们网络版的软件，客户资料是存放在我们网络服务器上的。如果把我们的软件安装在客户提供的电脑上，那么客户资料就存储在客户提供的电脑上

权限管理可以为会计分配指定的一些客户，未分配的客户无权限查看，这样也可以保护一部分客户信息，避免有员工离职后把所有的客户资料都带走。

为财务公司量身订做的客户管理系统。和财务公司办事流程完全符合。举例来说明下：

1、办理执照，变更法人等事项登记在日常业务管理里边。

2、执照办理完成后做代理记账。每月报税可以管理客户报税进度，有效避免漏报税。

3、税控托管的客户，管理客户税控盘抄税清卡进度。

4、提供地址的客户，登记管理地址收费情况。

5、代理记账收费管理，欠费客户管理可以统计欠费客户。

6、最后客户把账务拿走了，或者公司注销了，就把客户状态标记为已删除或者已注销，或者直接删除客户资料就可以了。

7、其他一些功能客户合同管理、工商年检管理、税务年报管理等系统都有。

用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能，可以方便解决这个问题。系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：仅限分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。

系统管理模块：系统设置可以修改公司的名称和点击公司名称时候的链接地址。操作日志记录每个用户的操作情况。客户来源可以配置客户的来源渠道信息，例如：百度，客户推荐，朋友推荐，搜狗等。日记账分类可以配置公司收支分类，例如：代理记账，工商注册，股权变更等。日记账收支方式可以配置收支的方式，例如：基本账户，微信，支付宝，现金等。

税控器托管的客户，抄税清卡以后点击完成，抄税日期变更为下个月的1日，本月没有抄税清卡的客户则用红色显示，一目了然。临时有其他业务把托管的税控器拿走了的，可以点击跳过按钮，抄税日期也变更为下个月的1日，区别是不记录抄税清卡的记录。这样每操作完成一个客户就点击完成，可以在很大程度上保证不漏掉客户（不敢说百分百的保证每一个客户都不漏掉，毕竟有人为操作疏忽的情况）。代理记账公司的每一个客户可以分配给不同的会计来管理，做到紧密配合、按部就班、忙而不乱。而且可以设置每个会计只看到被分配到自己的客户。但是作为公司管理人员则可以看到公司所有的税控托管的客户抄税清卡的进度。