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会计公司行业内部客户管理软件系统

价格面议2022-09-09 03:00:36

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北京一窝燕子科技有限公司

注册时间:2022-04-19

信息详情

用户反馈我们公司客户比较多,一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户,这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息,组内其他的会计还是比较熟悉的,交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计,怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢?针对这种情况我们系统开发了用户组管理功能,可以方便解决这个问题。系统功能设计思路:新建一个用户组,例如名字叫:海淀组,主要是管理海淀区的客户。然后组员是:王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计,把张会计和李会计设置为组长就可以了(这三个会计都需要授权:仅限分配的客户,张会计和李会计还需要授权:适用用户组)。一句话总结就是:组长可以管理组内其他组员的客户信息。

主要功能介绍:

1、日常业务管理:登记日常业务,例如张会计办理变更法人、李会计办理变更股权等,可以设置优先级,把事情分清轻重缓急,着急的事情优先办理。可以设置预期时间,到期红色显示,可以很清楚看到完成情况。

2、实时把控报税进度,有效避免漏报税。每月报税列表可以管理每月报税的客户,没申报的红色显示,已经申报的客户,下次报税日期更新到下个月的1日,这样下个月又是红色显示了。系统首页仪表盘可以展示报税的百分比进度。管理员可以看到整体客户的报税进度,具体会计只能看到自己负责的客户的报税进度。

3、抄税清卡进度,有的客户的税控盘是托管在公司的。由公司负责每个月的抄税清卡工作。在抄税清卡列表页,没有抄税清卡的客户,红色显示。已经抄税清卡的就不再红色显示,而且下次抄税清卡日期就变更为下个月1日,等下个月的时候又红色显示了。

4、统计欠费客户,有限避免漏收费。客户多了以后收费也是一个头疼的事情,因为每个客户的交费日期是不一样的。有的一次付款一年,有的半年,有的三个月,有的按月付款,也有想起来就给你几个月的。在欠费客户管理页面可以方便统计出来指定日期欠费的客户,而且可以看到上次付款的信息。

5、日记账管理,登记每天的收入和支出情况。系统提供月度统计、年度统计。

6、有的地方例7、可以一组会计来管理一组客户,例如3个会计管理300个客户,这三个会计可以共同管理这300个客户。等有人离职的时候,工作交接就很方便了。

系统里所有的客户资料都是可以导出的,而且导出的内容是可以配置化的。例如只导出客户名称和统一社会信用代码,只需要新建一个导出配置,然后配置公司名称和统一社会信用代码就可以了。这样有导出权限的用户就可以导出客户资料了。客户资料导出可以新建多个配置,分别用于不同的用途。

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