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代理税务所内部客户信息管理系统

价格面议2022-11-26 03:28:02

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北京一窝燕子科技有限公司

注册时间:2022-04-19

信息详情

权限管理可以为会计分配指定的一些客户,未分配的客户无权限查看,这样也可以保护一部分客户信息,避免有员工离职后把所有的客户资料都带走。

为财务公司量身订做的客户管理系统。和财务公司办事流程完全符合。举例来说明下:

1、办理执照,变更法人等事项登记在日常业务管理里边。

2、执照办理完成后做代理记账。每月报税可以管理客户报税进度,有效避免漏报税。

3、税控托管的客户,管理客户税控盘抄税清卡进度。

4、提供地址的客户,登记管理地址收费情况。

5、代理记账收费管理,欠费客户管理可以统计欠费客户。

6、最后客户把账务拿走了,或者公司注销了,就把客户状态标记为已删除或者已注销,或者直接删除客户资料就可以了。

7、其他一些功能客户合同管理、工商年检管理、税务年报管理等系统都有。

怎么有效避免漏报税,这是个很头疼的问题。我们系统可以很好的帮助解决这个问题。传统做法是打印一个Excel表格,报完一家税就勾选一家。这样有个问题,就是勾选的时候查找起来很不方便,偶尔有一行没勾选有时候也看不出来,这样就容易漏掉。在我们系统里每个月没报税的客户是红色提示的,报完一家就点击完成,不再红色显示同时登记报税记录,方便以后查找。点击完成的时候可以在搜索框里搜索指定的公司,而不是一个一个的去查找,大大提高工作效率。系统提供客户导出功能,可以按照传统方式来做(申报一家,勾选一家),然后由专人来审核(按照报完税的打印记录来确认完成),这样做最好了,相当于双层保险了。

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