临汾

代理记账行业内部客户信息管理软件系统

价格面议2022-11-14 03:13:18

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北京一窝燕子科技有限公司

注册时间:2022-04-19

信息详情

单机版介绍:为了满足不同客户的需求,主要是怕客户资料不安全,要求存储在公司内部的电脑上。所以我们提供了单机版,功能和网络版是完全一样的。 这个财务代理公司内部客户信息管理系统单机版并不是给一个用户使用的,可以多个人通过浏览器来访问。安装在公司提供的电脑上,可以是公司内部的电脑也可以是购买的云服务器,例如阿里云服务器。 我们的系统就部署在阿里云服务器上。据阿里云售后的小姐姐说我们用他们的云服务器是很安全的,和淘宝和天猫用的是一样的服务器,让我们放心使用。

1、安装好后用户通过浏览器访问,可以多人同时使用。网络版通过域名访问。

2、单机版的客户数据存储在自己的电脑上。网络版客户数据存储在阿里云服务器上。

3、客户数据维护:单机版需要自己备份和恢复。网络版的是阿里云提供服务。

4、系统登录:单机版一般是只能在公司内部使用,出了公司就不能访问了(除非购买的是网络服务器,例如阿里云服务器)。网络版是只要有网络的地方就可以使用。

5、单机版没有客户数量限制,网络版按照客户数量收费。

6、服务期限:单机版永久使用,网络版每次购买一般是一年的期限。

7、付费方式:单机版是一次性付费,网络版是每年续费。

8、系统升级:单机版自愿升级(收费500元每次),不升级也不影响使用,网络版我们免费升级。

怎么有效避免漏报税,这是个很头疼的问题。我们系统可以很好的帮助解决这个问题。传统做法是打印一个Excel表格,报完一家税就勾选一家。这样有个问题,就是勾选的时候查找起来很不方便,偶尔有一行没勾选有时候也看不出来,这样就容易漏掉。在我们系统里每个月没报税的客户是红色提示的,报完一家就点击完成,不再红色显示同时登记报税记录,方便以后查找。点击完成的时候可以在搜索框里搜索指定的公司,而不是一个一个的去查找,大大提高工作效率。系统提供客户导出功能,可以按照传统方式来做(申报一家,勾选一家),然后由专人来审核(按照报完税的打印记录来确认完成),这样做最好了,相当于双层保险了。

系统管理模块:系统设置可以修改公司的名称和点击公司名称时候的链接地址。操作日志记录每个用户的操作情况。客户来源可以配置客户的来源渠道信息,例如:百度,客户推荐,朋友推荐,搜狗等。日记账分类可以配置公司收支分类,例如:代理记账,工商注册,股权变更等。日记账收支方式可以配置收支的方式,例如:基本账户,微信,支付宝,现金等。

税控器托管的客户,抄税清卡以后点击完成,抄税日期变更为下个月的1日,本月没有抄税清卡的客户则用红色显示,一目了然。临时有其他业务把托管的税控器拿走了的,可以点击跳过按钮,抄税日期也变更为下个月的1日,区别是不记录抄税清卡的记录。这样每操作完成一个客户就点击完成,可以在很大程度上保证不漏掉客户(不敢说百分百的保证每一个客户都不漏掉,毕竟有人为操作疏忽的情况)。代理记账公司的每一个客户可以分配给不同的会计来管理,做到紧密配合、按部就班、忙而不乱。而且可以设置每个会计只看到被分配到自己的客户。但是作为公司管理人员则可以看到公司所有的税控托管的客户抄税清卡的进度。

代理记账公司一般都有几百个客户到几千客户,公司管理层会把这些客户分配到每个会计。每个会计负责几十户到上百户。在这些客户中有小规模纳税人、一般纳税人、外资公司、合资公司、个人独资、个体、民间非营利组织等。每种客户的税种都可能不一样,有每个月报文化建设事业税的,有每个季度报统计的,有每年报房产税的等等。还有每个月需要去客户那里上门做账的。这么多的客户分配到会计,怎么能记得过来呢?登记在Excel表格里,这样倒是可以,但是查找起来非常不方便,会计工作繁重而且多,看着Excel表格一行行的数据,眼睛都看花了。在我们系统里每个客户可以指派到指定的会计。把客户分门别类录入系统后,就可以方便的查找。用Excel管理客户每月报税的时候会计申报一户就在Excel打印出来的纸上勾选一户,表示已经申报。在我们系统里可以搜索,未申报的客户红色显示,一目了然,申报后点击完成按钮,这样系统会记录下来,以备以后查询用。经理可以看到整体客户的报税进度,以及每个会计的报税进度。在紧张的报税工作中保持心中有数。

代理记账小公司多一些,一般就有几个会计,每个会计负责几十个客户到上百个客户。工作的繁重就不多说了,而且责任重大。所以他们杂事多,容易乱。 为了减轻会计的工作压力,让会计发挥更大的价值,我们设计了代理记账行业内部客户信息管理软件,使复杂事情简单化,杂乱事情秩序化。分类管理客户:代理记账、上门做账、税控托管等。实时把控报税进度,有效避免漏报税。 统计欠费客户,有效避免漏收费。

问:系统主要功能是什么?

答:1、统计欠费客户,有效避免漏收费。2、实时把控报税进度,有效避免漏报税。3、管理日常业务,分配给指定的人员,设置预期完成时间。4、多维度管理客户。5、日常收入支出管理。

问:可以多个会计使用吗?

答:可以多个会计使用,没有用户数量限制。

问:可以把软件安装到我们公司的电脑上吗?

答:可以的,也可以安装到你们购买的阿里云等网络服务器上。安装后也是多个用户使用,共享客户资料。

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