日常业务管理功能介绍：财务代理公司一般杂事都比较多，例如工商注册相关：人实名认证、办照尾款等。公司变更相关的：变更法人、变更地址、变更经营范围、股权变更、公司注销。 社保相关：增员、减员，公积金相关：增员、减员等都可以记录下来。这样不容易忘记，还可以设置优先级，预期完成时间，到期红色提示。如果登记了尾款，这样事情完成时就不容易忘记尾款。可以查询每个外勤人员每个月完成的工作量，并导出为csv文件，从而方便统计提成。

北京一窝燕子科技有限公司，主营软件开发，关注财务行业多年。特为专业从事代理记账、工商注册为主营业务的会计公司 开发了一款客户管理系统。能够把会计从繁琐的杂事中解脱出来，把重心更多的放在做账报税上，从而更好的为客户服务，发挥更多的价值，为企业创造更多的盈利。 该客户管理系统适用于全国的大、中、小型代理记账公司或会计服务公司。

实时把控报税进度，有效避免漏报税。在系统首页可以看到报税进度。不同权限的用户看到的进度不一样。例如：公司老板管理所有客户，看到的是所有客户的报税进度。 会计用户只负责一部分客户，所以看到的只是分配给自己的这部分的客户的报税进度。在右边是抄税清卡进度。同理老板看到的是所有税控托管的客户抄税清卡进度，会计看到的只是自己负责的部分客户的抄税清卡进度。

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。统计欠费客户，有效避免漏收费。欠费客户列表，已经该收费的客户会红色显示收费日期。在录入日记账的时候录入客户下次收费日期就可以统计欠费客户了。

客户列表里的信息比较多，列表需要拉很长，使用起来比较麻烦。也有觉得客户的联系方式和其他一些信息比较重要，不想让普通员工看到，防止员工把客户带走。综合这些需求我们考虑后决定把客户列表里的信息可以配置化显示哪些信息。大概思路是这样的：新建一个客户列表配置，比如名称叫做“会计专用客户列表配置”，具体指定哪些信息可以显示（可以看到就可以修改）。然后把会计用户的客户列表配置为：会计专用客户列表配置就可以了。这样会计用户登录后就只能看到配置后的列表信息。

客户导出功能介绍，在设计的时候我考虑到这样的场景：

1、客户的信息要能够全部导出来。就像客户之前担心的“万一哪天你倒闭了，我的客户信息怎么办？”，这个功能现在做出来了，只要客户录入到系统内的客户信息都可以导出来。

2、可以导出不同类型的客户用于不同的用途。例如：导出代理记账的客户，导出上门做账的客户，导出只提供地址的客户等。

3、客户信息比较多，我只想导出部分客户信息。例如：导出代理记账的客户时，只想导出公司名称、公司类型、会计、报税备注、上次付款信息、下次报税日期等，这些信息都是可以配置的。

4、不同的用户根据权限和客户导出配置信息导出的客户信息只是被分配的客户信息。例如：管理员导出全部客户信息的时候，导出的是系统内所有客户信息。而其他用户导出全部客户信息的时候，导出来的只是分配给该用户的客户的信息。

5、管理员新建了一些客户导出配置信息，但是只想开放其中的一个或几个给其他用户使用，其他的则只想自己使用。我们设计了发布功能。就是说在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理 新建的客户导出配置信息，发布之后才能够在：客户管理 -> 客户导出 看到。

最后再说一点：同一个用户在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理和客户管理 -> 客户导出两个地方导出来的客户信息是一样的。分两个地方导出只是为了有些导出功能只自己使用，不开放给其他用户。