代理记账公司一般事情比较多，杂事比较乱。例如：有办理执照的、有变更法人的、有做股权转让的、还有代开发票的等等。在集中精力工作的时候，突然打来一个电话，说了一会挂了电话后就不知道自己刚才做什么了。 所以很多事情就容易弄错，或者干脆就忘记了。这个显然不是工作不努力不认真导致 的。实在是杂事太多了。如果把这些事情登记下来，按照轻重缓急的顺序安排下去，管理人员只要管理这个任务列表就可以了。可以登记谁干什么事情，预期时间是哪天，事情的重要程度等。

客户列表里的信息比较多，列表需要拉很长，使用起来比较麻烦。也有觉得客户的联系方式和其他一些信息比较重要，不想让普通员工看到，防止员工把客户带走。综合这些需求我们考虑后决定把客户列表里的信息可以配置化显示哪些信息。大概思路是这样的：新建一个客户列表配置，比如名称叫做“会计专用客户列表配置”，具体指定哪些信息可以显示（可以看到就可以修改）。然后把会计用户的客户列表配置为：会计专用客户列表配置就可以了。这样会计用户登录后就只能看到配置后的列表信息。

单机版介绍：应广大客户的强烈需求，主要是怕客户资料不安全，要求存储在公司内部的电脑上。我们网络版用的是阿里云服务器，当时我咨询售前安全问题的时候，售前小姐姐告诉我系统数据和淘宝、天猫的数据一样安全，因为都是用的同样的服务器。我们系统可以安装在客户提供的电脑上，可以是公司内部电脑，也是可以是购买的阿里云等网络服务器。这样客户资料信息就存储在自己电脑上了。客户使用起来相对更放心。单机版安装后也是公司员工可以一起使用的，共享客户资料信息。