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财税公司客户信息管理软件系统
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2022-09-19 03:07:43
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公司名称:
北京一窝燕子科技有限公司
服务内容:
财务税务公司行业内部客户信息管理软件系统
服务范围:
贵州,黔西南,安龙
联系人:
陈利
联系电话:
13811405175
(北京)
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北京一窝燕子科技有限公司
注册时间:2022-04-19
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代理记账公司怎么避免漏收费也是一个头疼的问题,如果能够统计欠费客户是最好的,下边来介绍下我们系统是怎么解决这个问题的。代理记账公司给客户做账报税后,收取费用是理所当然的。一般代理记账公司的客户各行各业的都有。各行老板也都不尽相同,因此收费也是各不一样。付款方式有月付、季付、半年付、年付,还可能有想起来就给你几个月的。因此收费工作也是代理记账公司一项非常麻烦和复杂的工作。而且客户多了也不可能记得住每一个客户付款到哪个月份了,也不可能记得住上次付款是从哪个月到哪个月。针对这种情况我们系统设计了日记账管理功能和欠费客户管理功能,可以方便的解决这种问题。录入日记账的时候是这样的,可以先搜索公司名称,查看以前付款信息。在录入本次收费信息的时候,可以设置下次收费的日期,这样就可以统计出来本月或者本周等指定日期欠费的客户,而且还可以看到上次付款信息。这样在报税的时候就可以提示客户代理记账费用快到期了,而且还可以导出列表。
系统管理模块:系统设置可以修改公司的名称和点击公司名称时候的链接地址。操作日志记录每个用户的操作情况。客户来源可以配置客户的来源渠道信息,例如:百度,客户推荐,朋友推荐,搜狗等。日记账分类可以配置公司收支分类,例如:代理记账,工商注册,股权变更等。日记账收支方式可以配置收支的方式,例如:基本账户,微信,支付宝,现金等。
单机版介绍:应广大客户的强烈需求,主要是怕客户资料不安全,要求存储在公司内部的电脑上。我们网络版用的是阿里云服务器,当时我咨询售前安全问题的时候,售前小姐姐告诉我系统数据和淘宝、天猫的数据一样安全,因为都是用的同样的服务器。我们系统可以安装在客户提供的电脑上,可以是公司内部电脑,也是可以是购买的阿里云等网络服务器。这样客户资料信息就存储在自己电脑上了。客户使用起来相对更放心。单机版安装后也是公司员工可以一起使用的,共享客户资料信息。
客户列表里的信息比较多,列表需要拉很长,使用起来比较麻烦。也有觉得客户的联系方式和其他一些信息比较重要,不想让普通员工看到,防止员工把客户带走。综合这些需求我们考虑后决定把客户列表里的信息可以配置化显示哪些信息。大概思路是这样的:新建一个客户列表配置,比如名称叫做“会计专用客户列表配置”,具体指定哪些信息可以显示(可以看到就可以修改)。然后把会计用户的客户列表配置为:会计专用客户列表配置就可以了。这样会计用户登录后就只能看到配置后的列表信息。
代理记账公司一般都有几百个客户到几千客户,公司管理层会把这些客户分配到每个会计。每个会计负责几十户到上百户。在这些客户中有小规模纳税人、一般纳税人、外资公司、合资公司、个人独资、个体、民间非营利组织等。每种客户的税种都可能不一样,有每个月报文化建设事业税的,有每个季度报统计的,有每年报房产税的等等。还有每个月需要去客户那里上门做账的。这么多的客户分配到会计,怎么能记得过来呢?登记在Excel表格里,这样倒是可以,但是查找起来非常不方便,会计工作繁重而且多,看着Excel表格一行行的数据,眼睛都看花了。在我们系统里每个客户可以指派到指定的会计。把客户分门别类录入系统后,就可以方便的查找。用Excel管理客户每月报税的时候会计申报一户就在Excel打印出来的纸上勾选一户,表示已经申报。在我们系统里可以搜索,未申报的客户红色显示,一目了然,申报后点击完成按钮,这样系统会记录下来,以备以后查询用。经理可以看到整体客户的报税进度,以及每个会计的报税进度。在紧张的报税工作中保持心中有数。
分类管理客户:代理记账、上门做账、税控托管等。统计欠费客户,有效避免漏收费。欠费客户列表,已经该收费的客户会红色显示收费日期。在录入日记账的时候录入客户下次收费日期就可以统计欠费客户了。
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