CRM的核心任务是帮助企业整合自身资源，更好地为客户提供个性化的服务，终提高企业的盈利能力，是现代企业必不可少的管理软件之一。

CRM能够帮助企业无缝隙协作管理者、员工完成客户关系管理，识别潜在有价值的客户，转换客户的价值。同时，吸引新客户，维护老客户，提高企业赢利能力、利润。

CRM客户管理系统功能

（1）客户信息管理：整合记录企业各部门、每个人所接触的资料进行统一管理，这包括对客户类型的划分、客户基本信息、客户联系人信息、企业销售人员的跟踪记录、活动历史记录、内部客户讨论内容、客户状态等。还包括对业务机会的管理：交易阶段、产品、竞争等信息。

（2）商机管理功能：将机会根据一些可衡量，划分为不同的阶段，实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。CRM机会评估功能，降低了功能人为主管判断，加强了事实依据。

（3）销售管理功能：销售分析报表和仪表盘、销售预测管理；对销售人员电话销售、现场销售、销售佣金等管理；支持现场销售人员的移动通信设备或掌上电脑接入。

（4）合同管理功能：作为成交的记录，CRM自带合同到期提醒，可提前设置，即将到期前系统提醒业务员，方便业务员及时追踪到期客户。

（5）日程管理功能：用于进行自己的日程管理，各类业务事务（如约会、电话）会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过重要事务。日程管理还可以检查日程冲突，可设定到期提前提醒。

（6）数据分析功能：CRM客户管理系统的报表、图表和实现查询，提供实时分析和报告功能，并实现分析决策支持。可以在系统内提供全部提取分析处理、数据挖掘、预测分析和报告功能。

企业在选择CRM客户管理系统时，要明确CRM的解决方案是否具备可升级性与灵活性。一套优秀的CRM系统的解决方案应该为企业创造尽可能多的价值，同时保证后续需求的更新。