用户组管理介绍：用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：仅限分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。

客户列表里的信息比较多，列表需要拉很长，使用起来比较麻烦。也有觉得客户的联系方式和其他一些信息比较重要，不想让普通员工看到，防止员工把客户带走。综合这些需求我们考虑后决定把客户列表里的信息可以配置化显示哪些信息。大概思路是这样的：新建一个客户列表配置，比如名称叫做“会计专用客户列表配置”，具体指定哪些信息可以显示（可以看到就可以修改）。然后把会计用户的客户列表配置为：会计专用客户列表配置就可以了。这样会计用户登录后就只能看到配置后的列表信息。

代理记账小公司多一些，一般就有几个会计，每个会计负责几十个客户到上百个客户。工作的繁重就不多说了，而且责任重大。所以他们杂事多，容易乱。 为了减轻会计的工作压力，让会计发挥更大的价值，我们设计了代理记账行业内部客户信息管理软件，使复杂事情简单化，杂乱事情秩序化。分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。实时把控报税进度，有效避免漏报税。 统计欠费客户，有效避免漏收费。

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。统计欠费客户，有效避免漏收费。欠费客户列表，已经该收费的客户会红色显示收费日期。在录入日记账的时候录入客户下次收费日期就可以统计欠费客户了。

代理记账公司一般事情比较多，杂事比较乱。例如：有办理执照的、有变更法人的、有做股权转让的等等。在集中精力工作的时候，突然打来一个电话，说了一会挂了电话后就不知道自己刚才做什么了。 所以很多事情就容易弄错，或者干脆就忘记了。这个显然不是工作不努力不认真导致 的。实在是杂事太多了。如果把这些事情登记下来，按照轻重缓急的顺序安排下去，管理人员只要管理这个任务列表就可以了。可以登记谁干什么事情，预期时间是哪天，事情的重要程度等。

北京一窝燕子科技有限公司，主营软件开发，关注财务行业多年。特为专业从事代理记账、工商注册为主营业务的会计公司 开发了一款客户管理系统。能够把会计从繁琐的杂事中解脱出来，把重心更多的放在做账报税上，从而更好的为客户服务，发挥更多的价值，为企业创造更多的盈利。 该客户管理系统适用于全国的大、中、小型代理记账公司或会计服务公司。