系统首页分为四个部分，第一部分是比较关心的日常业务完成进度情况，例如待办事情5个，已经完成5个。第二部分是每月报税进度，仪表盘显示，一目了然很清楚的知道报税进度，如果是管理员还可以查看每个会计的报税进度。第三部分是抄税清卡进度，就是对税控托管的客户的一个统计，也是仪表盘显示。第四部分是客户状态的一个统计，状态是指客户状态，分为：代理记账、上门做账、未报到、已删除、已失联、已注销。两种图形展示，一个是饼图，另一个是柱状图。可以很清楚看到自己客户的整体状态。以上信息只有对用户授权后才可以看到。

主要功能介绍：

1、日常业务管理：登记日常业务，例如张会计办理变更法人、李会计办理变更股权等，可以设置优先级，把事情分清轻重缓急，着急的事情优先办理。可以设置预期时间，到期红色显示，可以很清楚看到完成情况。

2、实时把控报税进度，有效避免漏报税。每月报税列表可以管理每月报税的客户，没申报的红色显示，已经申报的客户，下次报税日期更新到下个月的1日，这样下个月又是红色显示了。系统首页仪表盘可以展示报税的百分比进度。管理员可以看到整体客户的报税进度，具体会计只能看到自己负责的客户的报税进度。

3、抄税清卡进度，有的客户的税控盘是托管在公司的。由公司负责每个月的抄税清卡工作。在抄税清卡列表页，没有抄税清卡的客户，红色显示。已经抄税清卡的就不再红色显示，而且下次抄税清卡日期就变更为下个月1日，等下个月的时候又红色显示了。

4、统计欠费客户，有限避免漏收费。客户多了以后收费也是一个头疼的事情，因为每个客户的交费日期是不一样的。有的一次付款一年，有的半年，有的三个月，有的按月付款，也有想起来就给你几个月的。在欠费客户管理页面可以方便统计出来指定日期欠费的客户，而且可以看到上次付款的信息。

5、日记账管理，登记每天的收入和支出情况。系统提供月度统计、年度统计。

6、有的地方例7、可以一组会计来管理一组客户，例如3个会计管理300个客户，这三个会计可以共同管理这300个客户。等有人离职的时候，工作交接就很方便了。

代理记账公司客户管理系统，杂乱事情秩序化，复杂事情简单化。实时把控报税进度，有效避免漏报税。统计欠费客户，有效避免漏收费。

为财务公司量身订做的客户管理系统。和财务公司办事流程完全符合。举例来说明下：

1、办理执照，变更法人等事项登记在日常业务管理里边。

2、执照办理完成后做代理记账。每月报税可以管理客户报税进度，有效避免漏报税。

3、税控托管的客户，管理客户税控盘抄税清卡进度。

4、提供地址的客户，登记管理地址收费情况。

5、代理记账收费管理，欠费客户管理可以统计欠费客户。

6、最后客户把账务拿走了，或者公司注销了，就把客户状态标记为已删除或者已注销，或者直接删除客户资料就可以了。

7、其他一些功能客户合同管理、工商年检管理、税务年报管理等系统都有。

保护客户信息，客户的联系方式一般管理人员都不愿意让其他人员看到，我们系统里可以配置化管理哪些信息可以开放给员工。这样有员工离职了，客户联系方式也不容易被员工带走，做到有效保护客户资料。

权限管理可以为会计分配指定的一些客户，未分配的客户无权限查看，这样也可以保护一部分客户信息，避免有员工离职后把所有的客户资料都带走。