复杂事情简单化，杂乱事情秩序化。分类管理客户：代理记账、上门做账、提供注册地址、税控托管等。实时把控报税进度，有效避免漏报税。 统计欠费客户，有效避免漏收费。

代理记账公司一般事情比较多，杂事比较乱。例如：有办理执照的、有变更法人的、有做股权转让的、还有代开发票的等等。在集中精力工作的时候，突然打来一个电话，说了一会挂了电话后就不知道自己刚才做什么了。 所以很多事情就容易弄错，或者干脆就忘记了。这个显然不是工作不努力不认真导致 的。实在是杂事太多了。如果把这些事情登记下来，按照轻重缓急的顺序安排下去，管理人员只要管理这个任务列表就可以了。可以登记谁干什么事情，预期时间是哪天，事情的重要程度等。

代理记账公司一般都有几百个客户到几千客户，公司管理层会把这些客户分配到每个会计。每个会计负责几十户到上百户。在这些客户中有小规模纳税人、一般纳税人、外资公司、合资公司、个人独资、个体、民间非营利组织等。每种客户的税种都可能不一样，有每个月报文化建设事业税的，有每个季度报统计的，有每年报房产税的等等。还有每个月需要去客户那里上门做账的。这么多的客户分配到会计，怎么能记得过来呢？登记在Excel表格里，这样倒是可以，但是查找起来非常不方便，会计工作繁重而且多，看着Excel表格一行行的数据，眼睛都看花了。在我们系统里每个客户可以指派到指定的会计。把客户分门别类录入系统后，就可以方便的查找。用Excel管理客户每月报税的时候会计申报一户就在Excel打印出来的纸上勾选一户，表示已经申报。在我们系统里可以搜索，未申报的客户红色显示，一目了然，申报后点击完成按钮，这样系统会记录下来，以备以后查询用。经理可以看到整体客户的报税进度，以及每个会计的报税进度。在紧张的报税工作中保持心中有数。