日常业务管理功能介绍：财务代理公司一般杂事都比较多，例如工商注册相关：人实名认证、办照尾款等。公司变更相关的：变更法人、变更地址、变更经营范围、股权变更、公司注销。 社保相关：增员、减员，公积金相关：增员、减员等都可以记录下来。这样不容易忘记，还可以设置优先级，预期完成时间，到期红色提示。如果登记了尾款，这样事情完成时就不容易忘记尾款。可以查询每个外勤人员每个月完成的工作量，并导出为csv文件，从而方便统计提成。

分类管理客户：代理记账、上门做账、税控托管等。统计欠费客户，有效避免漏收费。欠费客户列表，已经该收费的客户会红色显示收费日期。在录入日记账的时候录入客户下次收费日期就可以统计欠费客户了。

用户组管理介绍：用户反馈我们公司客户比较多，一般都是两三个会计一组来管理100个客户或200个客户，这样有会计离职的时候客户的资料以及其他信息，组内其他的会计还是比较熟悉的，交接起来就省了好多事。但是我看咱们的客户管理系统每个客户只能分配给一个会计，怎么样才能让组内会计共同管理这200或300个客户呢？系统功能设计思路：新建一个用户组，例如名字叫：海淀组，主要是管理海淀区的客户。然后组员是：王会计、张会计、李会计。把这些客户分配给王会计，把张会计和李会计设置为组长就可以了（这三个会计都需要授权：仅限分配的客户，张会计和李会计还需要授权：适用用户组）。一句话总结就是：组长可以管理组内其他组员的客户信息。